1863 год. Закат сёгуната и время, когда Япония стояла на пороге больших перемен, утопая в крови. Молодой сирота Нио, верный своим иделам о справедливости, однажды встречает двух людей, которым суждено оказаться в центре будущей революции Тосидзо Хидзикату и Окиту Содзи. Они были основателями группы бродячих самураев Мибуро, которые в будущем станут Синсэнгуми. Нио решает присоединиться к ним, но удастся ли ему сохранить верность своим идеалам в эпоху переворотов и предательств?