Систи посещает волшебную академию, чтобы отточить свои навыки в магических искусствах, и надеется разгадать тайну загадочного Небесного Замка. После выхода на пенсию ее любимого учителя, его замена, Глен, оказывается медлительным, ленивым, казалось бы, некомпетентным подобием учителя. Как так получилось, что Глен был избран самым лучшим волшебником в академии!?

Действия происходят в мире, где феи завладевают животными и даруют им особые силы. Люди же научились хирургическим путём пересаживать органы животных человеку. Таким образом люди получили возможность призывать фей и использовать их в качестве оружия. В итоге, тех, кто был на это способен, использовали в военных целях и прозвали Солдатами Феи. История начинается через девять лет после войны. Мария новичок Дорофеи, организации, которая занимается расследованием преступлений, связанных с использованием сил фей. Даже в мирное время государство нестабильно, оно ещё не оправилось от войны. Многие преступники и террористы, не забывшие былые раны, до сих пор жаждят отмщения. Это история о Солдатах Феи, жаждущих справедливости в поствоенном мире.

После разрушительной десятилетней войны в "лабиринте теней" мир оказался на грани уничтожения. Дезир Арман один из последних оставшихся магов, но даже он не в силах противостоять опасному врагу, который угрожает существованию человечества. В тот момент, когда наш герой уже понимает, что ему конец, его возвращают в прошлое, к началу обучения магии в престижной академии "Гебрион"! Получив этот редкий второй шанс, Дезир намерен спасти не только себя, но и друзей, которых он когда-то потерял. Сможет ли он, вооружившись знаниями о будущем, изменить ситуацию к лучшему, или все они обречены пережить одну и ту же страшную судьбу?

Тиран Анос, Король Демонов, одолел человечество, духов и богов. Но даже владыка демонов порой устаёт от вечных сражений! Надеясь на более мирную жизнь, Анос решает переродиться. Когда он просыпается спустя две тысячи лет, он обнаруживает, что на земле стало слишком мирно: его потомки выросли слабыми, а магия была в серьёзном упадке. Намереваясь вернуть себе своё законное место, он поступает в Академию Короля Демонов, где обнаруживает, что его магические силы просто зашкаливают. Буквально. И поскольку его силу невозможно определить учителя и другие ученики начинают считать Аноса неудачником. С поддержкой ученицы по имени Миша, с которой он хорошо сдружился, этот неудачник (Король Демонов), начинает своё возвышение в демонической иерархии!