Действия сериала разворачиваются в эпоху Троецарствия, когда династия Хань пришла к упадку, и Китай погрузился в хаос и междоусобные войны. Главный герой талантливый стратег Сым И, который исполняет роль искусного кукловода, стоящего за крупными историческими событиями. Через его тонкую игру в интригах и манипуляциях раскрываются сложные взаимоотношения между такими знаковыми историческими фигурами, как Цао Цао, Лю Бэй и Сунь Цюань.

Цзюнь Чансяо оказывается в незнакомом мире на континенте Синьюнь, где его жизнь полностью зависит от выполнения странного задания. Он наследует небольшую, никому не известную секту и получает строгую задачу — за сто лет сделать её самой могущественной на всём континенте и собрать 100 000 учеников. В противном случае система, которая его сопровождала, разрушится, и это станет концом для самого Цзюня.

На острове Силианг переплетаются миры богов и смертных. Здесь живут потомки богов и древние священные животные, заточенные на этом острове. Единственным представителем человеческого рода является шестнадцатилетняя Ту Ли, известная как Линян. Её жизнь полна удивительных приключений и встреч с необычными существами.

История дружбы знаменитого китайского поэта Ли Бо и генерала и политика Гао Ши во времена династии Тан (618–907 годы). Действие происходит с момента процветания династии до её упадка после восстания Ань Лушаня.